Hagar í tölum
Rekstrarafkoma ársins
Vörusala rekstrarársins nam 84.179 millj. kr., samanborið við 73.895 millj. kr. árið áður. Söluaukning félagsins í heild milli ára var því 13,9%, sem skýrist að stórum hluta af áhrifum Olís á síðasta ársfjórðungi. Án áhrifa af Olís er söluaukning félagsins 4,1%.
Í matvöruverslanahluta félagsins hefur seldum stykkjum fjölgað um 0,9% og viðskiptavinum hefur fjölgað um 2,0% milli ára.
Tólf mánaða meðaltal vísitölu neysluverðs milli rekstrarára hefur hækkað um 2,8% en hækkun vísitölunnar án húsnæðis var 1,4%. Vísitala innkaupa í erlendum gjaldmiðlum, þar sem vegnar eru innkaupamyntir Haga, sýnir umtalsverða veikingu íslensku krónunnar, eða um 6,0% á samanburðartímabilinu.
Framlegð félagsins var 20.007 millj. kr., samanborið við 18.318 millj. kr. áður eða 23,8% framlegðarhlutfall, samanborið við 24,8% á fyrra ári. Kostnaðarverðshækkunum hefur ekki verið velt út í verðlag og hafa viðskiptavinir því notið góðs af því.
| 2018/19 1.3-28.2 |
2017/18 1.3-28.2 |
Breyting í millj. kr. |
Breyting í % | |
|---|---|---|---|---|
| Vörusala | 84.179 | 73.895 | 10.284 | 13,9% |
| Kostnaðarverð seldra vara | (64.172) | (55.577) | (8.595) | 15,5% |
| Framlegð | 20.007 | 18.318 | 1.689 | 9,2% |
| Framlegð í % | 23,8% | 24,8% | - | -1,0% |
| Aðrar rekstrartekjur | 340 | 294 | 46 | 15,6% |
| Laun og launatengd gjöld | (9.194) | (8.103) | (1.091) | 13,5% |
| Launahlutfall | 10,9% | 11,0% | - | -0,1% |
| Annar rekstrarkostnaður | (6.422) | (6.284) | (138) | 2,2% |
| Kostnaðarhlutfall | 7,6% | 8,5% | - | -0,9% |
| Kostnaður vegna samruna | (241) | (86) | (155) | 180,2% |
| Kostnaðarhlutfall | 0,3% | 0,1% | - | 0,2% |
| EBITDA | 4.490 | 4.139 | 351 | 8,5% |
| EBITDA % | 5,3% | 5,6% | - | -0,3% |
| Afskriftir | (1.300) | (1.122) | (178) | 15,9% |
| EBIT | 3.190 | 3.017 | 173 | 5,7% |
| Hrein fjármagnsgjöld | (295) | (68) | (227) | 333,8% |
| Áhrif hlutdeildarfélaga | (12) | 20 | (32) | -160,0% |
| Hagnaður fyrir tekjuskatt | 2.883 | 2.969 | (86) | -2,9% |
| Tekjuskattur | (566) | (575) | 9 | -1,6% |
| Heildarhagnaður | 2.317 | 2.394 | (77) | -3,2% |
Laun og launatengd gjöld hækkuðu um 1.091 millj. kr. milli ára en hækkunin nemur um 13,5%. Hækkunina má að mestu leyti rekja til áhrifa Olís og kjarasamningshækkana á fyrri hluta árs 2018. Launahlutfallið er nú 10,9% en var 11,0% á fyrra ári. Annar rekstrarkostnaður hækkaði um 293 millj. kr. milli ára og er kostnaðarhlutfallið nú 7,9%, samanborið við 8,6% á fyrra ári. Á rekstrarárinu voru gjaldfærðar 241 millj. kr. vegna kostnaðar við samruna auk 50 millj. kr. vegna tapaðra viðskiptakrafna í heildsöluhluta félagsins. Sérstök 115 millj. kr. gjaldfærsla vegna birgða í Hagkaup var færð á fjórða ársfjórðungi. Á fyrra ári voru gjaldfærðar 86 millj. kr. vegna samruna en auk þess var gjaldfærður leigusamningur vegna Holtagarða að upphæð 445 millj. kr. Án einskiptiskostnaðar hefur annar rekstrarkostnaður því hækkað um 533 millj. kr. milli ára, sem má rekja til áhrifa Olís og DGV á seinasta ársfjórðungi.
Afkoma fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA) nam 4.490 millj. kr., samanborið við 4.139 millj. kr. árið áður. EBITDA-hlutfall er 5,3%, samanborið við 5,6% árið áður. Afkoma fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA), án einskiptiskostnaðar, sérstakrar gjaldfærslu birgða og áhrifa af samuna Olís og DGV, nam 4.676 millj., en útgefin EBITDA-áætlun félagsins var 4.600-4.700 millj. kr.
Sala og EBITDA (í millj. kr.)
Afskriftir ársins námu 1.300 millj. kr. samanborið við 1.122 millj. kr. ári áður. Hækkun milli ára skýrist af áhrifum Olís og DGV. Sama má segja um fjármagnsgjöld en þau hafa hækkað um 227 millj. kr. milli ára sem skýrist af auknum skuldum vegna kaupa félagsins á Olís og DGV.
Hagnaður rekstrarársins fyrir tekjuskatt nam 2.883 millj. kr., samanborið við 2.969 millj. kr. árið áður. Hagnaður rekstrarársins nam 2.317 millj. kr., sem jafngildir um 2,75% af veltu, en hagnaður á fyrra ári var 2.394 millj. kr. Grunnhagnaður á hlut var 2,05 kr., samanborið við 2,11 kr. á fyrra ári.
Efnahagsreikningur og sjóðstreymi ársins
Heildareignir félagsins í lok rekstrarársins námu 50.851 millj. kr. Fastafjármunir voru 34.896 millj. kr. og veltufjármunir 15.955 millj. kr. Félagið fjárfesti í fastafjármunum fyrir 1.288 millj. kr. á rekstrarárinu. Birgðir í árslok voru 7.746 millj. kr. en 4.574 millj. kr. á sama tíma á fyrra ári en hækkunina má að mestu skýra af áhrifum Olís.
| 28.2.2019 | 28.2.2018 | Breyting í millj. kr. |
|
|---|---|---|---|
| Eignir | |||
| Rekstrarfjármunir | 19.430 | 10.733 | 8.697 |
| Fjárfestingarfasteignir | 3.863 | 1.530 | 2.333 |
| Óefnislegar eignir | 10.323 | 8.101 | 2.222 |
| Aðrir fastafjármunir | 1.280 | - | 1.280 |
| Eignir til sölu | 430 | - | 430 |
| Vörubirgðir | 7.746 | 4.574 | 3.172 |
| Viðskiptakröfur | 7.043 | 4.224 | 2.819 |
| Handbært fé | 736 | 222 | 514 |
| Eignir samtals | 50.851 | 29.384 | 21.467 |
| Eigið fé og skuldir | |||
| Hlutafé | 1.213 | 1.103 | 110 |
| Annað eigið fé | 23.066 | 16.854 | 6.212 |
| Eigið fé samtals | 24.279 | 17.957 | 6.322 |
| Langtímaskuldir | 6.877 | 2.935 | 3.942 |
| Vaxtaberandi skammtímaskuldir | 8.431 | 771 | 7.660 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 11.264 | 7.721 | 3.543 |
| Skuldir samtals | 26.572 | 11.427 | 15.145 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 50.851 | 29.384 | 21.467 |
Nýting rekstrarfjármuna (í dögum)
Eigið fé félagsins var 24.279 millj. kr. í lok rekstrarársins og eiginfjárhlutfall 47,7%. Heildarskuldir voru 26.572 millj. kr., þar af voru langtímaskuldir 6.877 millj. kr. Nettó vaxtaberandi skuldir félagsins í lok rekstrarársins voru 12.289 millj. kr. eða 2,7x EBITDA, en þar ber að hafa í huga að afkoma og rekstur Olís er einungis hluti af samstæðu Haga á síðasta ársfjórðungi. Af vaxtaberandi skuldum eru 8.431 millj. kr. á gjalddaga innan árs. Unnið er að endurfjármögnun á þeim hluta skulda félagsins.
Skuldsetning (í millj. kr.)
Eigið fé (í millj. kr.)
Handbært fé frá rekstri á rekstrarárinu nam 2.882 millj. kr., samanborið við 2.938 millj. kr. á fyrra ári. Fjárfestingarhreyfingar rekstrarársins voru 6.249 millj. kr. en þar af voru kaup Haga á Olís og DGV að upphæð 4.967 millj. kr. Fjármögnunarhreyfingar voru jákvæðar um 3.881 millj. kr. en á rekstrarárinu voru nýjar vaxtaberandi skuldir 5.831 millj. kr. vegna kaupa félagsins á Olís og DGV. Þá var greiddur arður að upphæð 1.129 millj. kr.
Handbært fé í lok rekstrarársins var 736 millj. kr., samanborið við 222 millj. kr. árið áður og hækkaði handbært fé því um 514 millj. kr. á rekstrarárinu.
Sjóðsteymisyfirlit (í millj. kr.)
Helstu lykiltölur má finna hér.